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综合版

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文章摘要:17.5.8 【油脂版】来自【粮油市场手机报】 2017年5月8日星期一 【油脂版】粮油市场手机报由粮油市场报社出品 总第1709期 ★温馨提示:我报全称为《粮油市场报》社有限公司,汇款时请务必写全称,书名号《》必须写上。如仅写粮油市场报社,或粮油市场报社有限..

17.6.29 【综合版】来自【粮油市场手机报】
2017年6月29日星期四
【综合版】粮油市场手机报由粮油市场报社出品  总第1742期
………………………

【导读】

◆7月28日起粮油加工类外资准入限制取消
◆专家:国民营养需求倒逼粮食供给侧改革
◆山东小麦总产有望与去年持平或略增
◆孟山都公司利润激增 因大豆种子销售量大幅提高
◆CBOT大豆小幅收高 受技术性买盘提振
◆新麦抢购降温价格涨势收敛
◆小麦收购进度加快 托市地位难撼
◆市场机会缩窄 小麦贸易难做
◆小麦进口同比增加 后期或将放缓
◆谨慎看待玉米上涨空间
◆2013年粳稻拍卖暂未冲击原粮市场
◆全球麦价上涨或将利多优麦行情
◆行情看板

【行业新闻】

>>7月28日起粮油加工类外资准入限制取消
………………………
  国家发改委、商务部6月28日发布第4号令,《外商投资产业指导目录(2017年修订)》将于7月28日起在全国实施。
  本次《目录》修订,进一步提高了服务业、制造业等领域开放水平。服务业取消了外轮理货,大型农产品批发市场建设、经营等领域外资准入限制。制造业取消了豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、茶籽油、葵花籽油、棕榈油等食用油脂加工,大米、面粉、原糖加工,玉米深加工,生物液体燃料(燃料乙醇、生物柴油)生产等领域外资准入限制。
  本次《目录》修订还对结构进行了调整,明确提出外商投资准入负面清单。列入限制外商投资产业目录的有:农作物新品种选育和种子生产和“稻谷、小麦、玉米收购、批发”。列入禁止外商投资产业目录的有:我国稀有和特有的珍贵优良品种的研发、养殖、种植以及相关繁殖材料的生产(包括种植业、畜牧业、水产业的优良基因),农作物、种畜禽、水产苗种转基因品种选育及其转基因种子(苗)生产。

>>专家:国民营养需求倒逼粮食供给侧改革
………………………
  中国科学院地理科学与资源研究所研究员成升魁在6月26日举行的“科技促进农业供给侧结构性改革”战略与决策高层论坛上指出,国民营养倒逼粮食需求,涉及消费者、农民和资源环境,包含了从田间地头到餐桌,从食品生产到消费等环节。
  成升魁说,改革开放以来,中国粮食生产环境发生了巨大变化,“预测到2050年我国将有4亿老人,进入老龄化的社会。今后30年我国城市化也将加速,这些因素促使城乡居民的膳食结构发生巨大变化,对粮食的营养与健康需求趋于个性化,反过来倒逼营养侧消费生产端的改革。”

>>山东小麦总产有望与去年持平或略增
………………………
  在日前举行的山东省政府新闻发布会上,记者获悉,今年山东小麦播种面积5764.35万亩,比上年增加19万亩;小麦生产前期苗情较好,但后期连续遭遇条锈病、干旱、倒伏和干热风四大灾害,对单产产生一定影响。根据山东省农业厅综合分析,预计2017年山东省小麦平均单产将比上年略减,总产与上年持平或略增。
  夏种方面,预计今年山东夏种农作物面积6800万亩,比去年减少约20万亩。其中,籽粒玉米面积比上年减少约60万亩;花生290万亩,与去年基本持平;蔬菜等其它农作物1700万亩,比去年增加近30万亩。

>>孟山都公司利润激增 因大豆种子销售量大幅提高
………………………
  周三美国生物科技巨头孟山都(Monsanto)公司发布的财报显示,季度利润好于预期,因为大豆销售量提高。
  在截至5月31日的财季,孟山都的大豆种子销售额达到8.96亿美元,同比提高29.3%。按照运营收入规模计算,大豆销售业务是孟山都排名第二的部门。不过,玉米销售收入减少到了14.9亿美元,同比减少6.9%。
  孟山都的财报显示,第三季度的净收入大幅提高到8.43亿美元,高于去年同期的7.17亿美元,因为农户播种了2000万英亩的RoundupReady2Xtend种子。在南美,农户种植的抗草甘膦大豆(RoundupReady)面积超过5000万英亩。

>>CBOT大豆小幅收高 受技术性买盘提振
………………………
  芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小幅上涨,交易商称受助于技术性买盘和美国农业部种植面积和季度库存报告公布前的头寸调整。
  7月大豆期货合约收高2-3/4美分,报每蒲式耳9.14美元,陷于周二的交易区间内。新作11月大豆期货合约收高4-1/4美分,报每蒲式耳9.21-3/4美元。7月豆粕期货收高60美分,报每短吨294.60美元。7月豆油期货收高0.04美分,报每磅32.12美分。
  今日CBOT大豆预估成交量为288,873手,豆粕为131,897手,豆油为179,575手。

【市场分析】

>>新麦抢购降温价格涨势收敛
  当前,同等质量的小麦南方麦区与山东、河北价格相差无几,很多从事贩运的贸易商明显感到无利可图,跨区域采购现象已基本消失,基层收购赚取差价的机会也越来越窄。
  进入6月中旬以后,前期主产区新麦收购一度呈现出的“抢粮”格局渐趋降温,收购价格也较之前的涨势放缓。当前主产区普通新小麦进厂价基本在2340~2460元/吨,大部分地区价格已逐步趋稳于国家最低收购价水平。
  从往年夏收期间的行情看,在一定程度上,国家最低收购价既是小麦市场的“底价”,也基本上是小麦市场的“顶板”。目前主产区6省已有4省实施了托市收购,预计今年政策性收购仍会主导夏收期间的行情走向,新麦价格有望维持稳中偏强,但大幅波动的几率不高,后期市场购销将逐步趋于理性。
  由于今年主产区小麦质量较好,加之有上年的经验与教训,今年夏收以来,各市场主体对新小麦收购的积极性均较高,部分地区一些贸易商及制粉企业一度出现抢粮现象。在经历前期的“疯抢”之后,近来的市场购销慢慢趋于理性,主产区小麦价格也渐渐稳定于政策托市价附近。
  当前,河南郑州水分13%、容重790g/l的普通新小麦面粉厂收购价1.21元/斤,河北廊坊水分13.5%、容重790g/l的新小麦进厂价1.23元/斤,山东枣庄水分13%、容重780g/l的新麦面粉厂收购价1.20元/斤,江苏徐州水分13%、容重780g/l以上的新麦到厂价1.20元/斤,安徽怀远水分13%、容重770g/l的新麦到厂价1.18~1.19元/斤。6月中旬以来,主产区新小麦收购价格虽然继续维持稳中有涨,但涨势较前期明显放缓。
  相对于今年夏收以来新产普通小麦价格的高开高走,新季强筋小麦略显逊色。当前,新产“藁优2018”河北石家庄进厂价为2580元/吨,“郑麦366”河南郑州进厂价为2540元/吨,“济南17”山东菏泽进厂价为2580元/吨,江苏南京进厂价2540元/吨。
  据监测,目前主产区新季优麦价格较上市初期上涨30~60元/吨,上涨幅度大大低于普通小麦。不过有市场人士认为,由于优质小麦缺乏政策收购支撑,上市初期的价格往往较低,但收购进入后半程后,其价格或会逐步呈现上涨趋势。

>>小麦收购进度加快 托市地位难撼
  国家粮食局夏收统计数据显示,截至6月20日,主产区小麦累计收购2015万吨,同比增加996万吨,高出上年同期近1倍。从区域收购上看,河南、江苏、安徽、湖北、山东5省收购进度均较快,收购数量较大,河北由于小麦集中上市较晚,收购数量偏少;从收购结构上看,虽然今年夏收市场化收购积极性较高,但国家托市收购的主导地位仍然难以撼动。如截至6月20日,安徽全省收购小麦331.967万吨,其中托市收购195.35万吨,占总收购量的58.85%。
  另外,国家托市收购主导市场不仅仅体现在数量上,更主要是在价格上基本引领着市场的走势。从往年经验看,托市收购一旦实施,夏收期间的小麦市场价格就很难脱离国家最低收购价这一轴心。
  有市场人士认为,后期夏收期间的小麦行情仍要看国家托市收购进度及收购数量。今年主产区仓容整体虽较上年宽松,但部分地区仓容偏紧的状况仍然存在。据国家粮食局初步测算,今年小麦和早籼稻收购仓容缺口在100亿斤左右,主要集中在江苏、安徽、江西、湖南、湖北和新疆等省区。
  近来,山东省粮食局发布了该省2017年小麦最低收购价第一批收储库点名单,不过目前并未见官方渠道宣布该省启动小麦托市预案的消息。从当前市场来看,山东、河北新小麦进厂价格基本在2400~2460元/吨之间,高出上年同期60~80元/吨。笔者认为,随着山东、河北小麦集中批量上市,估计两省的预案仍有希望启动,启动时间或在7~8月份。

>>市场机会缩窄 小麦贸易难做
  相比上年,今年湖北、安徽、江苏、河南新小麦质量较好,加之国家早早地在4省启动了托市收购,小麦价格不仅高开,而且上涨速度较快。目前南方麦区容重780g/l以上的新麦进厂价格多在2360~2440元/吨,同等质量的小麦与山东、河北价格相差无几,很多从事中间贩运的贸易商已明显感到无利可图,一些北方贸易商在经历了上市初期在南方麦区的“抢粮”后,近来跨区域采购的现象已基本消失。
  另据市场反映,当前小麦市场不仅跨区域贸易难做,而且同一区域内市场机会逐步缩小。由于国家最低收购价标杆效应明显,政策非常透明,想要压价收货,基层农民根本不买账。很多小麦贸易商感叹,当前基层在托市价附近收购,面粉厂也在托市价附近采购,托市企业政策性收购价更无需言表,中间赚取差价的机会越来越窄,后市收购能赚个“辛苦钱”就不错了。

>>小麦进口同比增加 后期或将放缓
  海关数据显示,5月份我国进口小麦50.2757万吨,同比增加14.49%;年初迄今累计进口217.5211万吨,同比增加67.61%。
  我国小麦进口基本以品种调剂为主,进口多为优质小麦。近年来小麦进口数量处于高位,主要原因:一方面是我国优质小麦市场需求增长较快,供需仍有缺口;另一方面,国内外小麦价差较大,进口小麦利润丰厚,利益驱使一定程度上也刺激小麦进口数量增加。
  今年冬小麦种植面积基本稳定,部分产区优质小麦种植面积增加,强筋、弱筋等优质专用品种较上年增加400多万亩。由于今年新麦收获期间产区天气良好,优麦品种的产量远远高于上年,国产优质小麦供应量得到有效增加。
  农业部市场与经济信息司负责人表示,我国小麦进口以品种调剂为主,年度进口量相对稳定,预计随着今年我国优质专用小麦产量增加,进口将保持在相对合理水平,全年进口应该不会超过去年。
国家粮油信息中心6月预计,2017/2018年度我国小麦进口量为330万吨,同比减少50万吨。

>>谨慎看待玉米上涨空间
  6月下旬,国内玉米现货价格节节攀升,华北地区玉米价格涨幅接近100元/吨,东北港口玉米报价上涨50元/吨。成本上升助推玉米涨势,期货主力1709合约价格创出今年3月以来的新高。

  成本支撑,现货价格攀升
  6月下旬,国内玉米现货市场价格开启“升温”模式,华北地区深加工云集的山东市场玉米到厂收购报价从1740元/吨上涨到1840元/吨附近,部分企业甚至出现每日上调玉米收购报价的情况,玉米价格上涨的幅度和节奏超出市场预期。华北玉米价格走强并非个例,东北玉米市场报价也在上涨,锦州港口平仓价格从1650元/吨上涨至1700元/吨。两大主产区价格攀升的背后是拍卖粮到货成本提升的强力支撑。
  当前,临储拍卖粮成为玉米现货市场供应主力,拍卖粮的到货成本主宰玉米现货价格走势。从今年临储玉米拍卖成交记录来看,2017年5月初至6月初,临储玉米拍卖呈现高溢价、高成交率特征。受制于出库缓慢和物流成本提升,这批高价拍卖粮源对市场的影响开始显现。玉米粮源成本偏高,增强了贸易商的挺价心理,助推玉米现货市场价格攀升。

  2014年产玉米起拍价料稳中有升
  5月初,2017年临储玉米拍卖大幕开启。5月和6月,玉米拍卖粮源供应主力为2013年产临储玉米。截至6月下旬,2013年产临储玉米成交已经超过2200万吨,该年份剩余临储玉米库存不足700万吨。预计在7月和8月,2014年产临储玉米将作为市场供应主力。
  在5月至9月的临储玉米拍卖季,临储起拍价格是玉米现货市场价格走势的重要定价参考。因此,市场极为关注2014年产玉米起拍底价。目前,市场普遍预计2014年产临储玉米起拍底价将在2013年产玉米起拍底价的基础上略微上调,以引导现货价格稳定运行。
  6月27日,吉林省2017年第一次省储玉米轮换开始竞价销售。在这次竞价销售中,2014年产玉米起拍底价定价标准较2013年产同等级高40元/吨。从中可以看出,即将登场的2014年产临储玉米拍卖的起拍价格将稳中有升,这为7—8月国内玉米现货价格提供了底部支撑。

  利空因素不宜忽视
  从临储粮源的特征来看,起拍底价决定了市场价格底部,这意味着在临储拍卖季玉米现货价格回落空间将有限,而出库节奏和物流运输等环节极易造成玉米价格的向上波动。但值得注意的是,受玉米拍卖粮源充裕和进口替代的制约,玉米现货价格涨幅将受限。
  6月下旬,受北方产区玉米现货价格拉升的带动,南方销区玉米价格出现上涨走势,但价格上涨幅度只有20—30元/吨,远远低于华北产区和东北产区的涨幅。截至当前,华南港口国产玉米库存在60万吨左右,进口玉米和进口高粱及大麦库存超过60万吨,二者合计超过120万吨,库存充足限制南方销区玉米现货价格的涨幅。
  当前广东港口陈玉米拍卖散粮成交价格为1740元/吨,较北方港口平仓价格贴水70—80元/吨,南北倒挂格局意味着价格“从北向南”的传导并不顺畅,南方价格“滞涨”表明玉米现货价格成本主导型涨势没有得到需求端的积极响应,玉米价格涨幅不应该高估。
  综上,玉米成本抬升为现货价格注入上涨动能,2014年产临储玉米起拍底价稳中略升预期强化了市场走强的信心,但在供应充裕以及需求端“接力”不畅的制约下,不应过分高估玉米市场的价格涨幅。

>>2013年粳稻拍卖暂未冲击原粮市场
  在今年国储稻谷拍卖依旧实行顺价销售原则下,市场主体对2013年稻谷投放寄予厚望,观望氛围浓厚。上周国家进行的2013年稻谷首轮拍卖,成交情况火爆。
  虽然2013年陈稻已经入市,且深受米企追捧,但就目前的市场成交情况来看,此次2013年粳稻拍卖暂未对原粮市场造成太大冲击,粳稻价格仍维持高位稳定。
  从拍卖情况来看,粳稻市场成交依旧火爆,价格继续维持高位稳定。
  笔者分析,主要是因为2013年粳稻投放数量相对较少,且缺少用粮大省黑龙江、江苏、安徽、江西四省,并且拍卖的2013年原粮大多为三等以下粮源,质量相对较差,追求质优稻谷的米厂并不考虑。
  本周五国家将再次投放150.6万吨2013年产陈稻,本次新增重庆、贵州两个地区,预计随着陈稻供应量持续增加,后期稻米市场价格稳中趋弱将是大概率事件。
  从近期南方小麦交易市场举行的粳稻拍卖情况可知,本周二举行的两场粳稻拍卖,均全部成交。其中,泰州市姜丰粮食种植专业合作社投放2016年江苏产“南粳9108”和“南粳5055”稻谷2350吨,起拍价3160元/吨,最高价3180元/吨,最低价3175元/吨,加价幅度为15~20元/吨;泰州市苏中粮食购储中心投放2016年泰州产“南粳9108”和“南粳5055”稻谷1432吨,起拍价3180元/吨,最高价3265元/吨,最低价3240元/吨,加价幅度为60~85元/吨,投放2016年泰州产粳稻1959吨,起拍价3080元/吨,最高价3190元/吨,最低价3180元/吨,加价幅度为100~110元/吨。
  目前地储粮大量出库,市场粮源基本售罄,后期市场将以政策粮为主导,加上2013年陈稻拍卖正如火如荼地进行,后期如果大量投放市场,将会冲击当前坚挺的稻米市场,预计在供需宽松的格局下,米价将呈现稳中趋弱走势。

>>全球麦价上涨或将利多优麦行情
  近来,国际小麦价格在美国春小麦期货飙升的带动下一路走高。芝加哥期货交易所交投最活跃的小麦期货近期涨至一年高位,6月27日,7月小麦期货合约报收于每蒲式耳4.53-1/4美元;明尼阿波利斯谷物交易所7月硬红春麦合约报收于每蒲式耳6.81-1/2美元,盘中触及2014年7月以来现货月合约最高价。
  受降雨过量及农户减少氮肥施放量的影响,美国高蛋白小麦产量可能下降,而有关蛋白含量低的小麦亦处于多年低位的报告,进一步激发了市场对高等级小麦的需求。
  蛋白含量高低通常是影响小麦价格的最重要因素之一。美国平原谷物集团6月23日称,基于首批133份小麦样本的调查结果,平均蛋白含量为11.1%,低于上年的11.2%。值得关注的是,美国小麦协会的历史数据显示,去年美国冬小麦蛋白含量已经为1999年以来的最低水平。
  贸易商表示,亚洲大多数面粉加工商已经采购了截至8月份到货的小麦,近阶段多处于离市观望状态,后期会考虑采购一些9月到货的小麦,但是不愿追涨。
  欧盟作物监测服务机构6月27日下调2017年多数谷物的单产预期,预计欧盟软小麦平均单产为每公顷5.86吨,低于上个月预估的5.91吨和4月预估的6.05吨。
  国际小麦价格的高低将直接影响中国小麦的进口量,尤其是会影响以加工进口小麦原粮为主的南方销区面粉加工企业对进口小麦的采购量。近年来,我国年均进口小麦总量维持在300万吨左右。
  倘若未来国际麦价持续上涨,进口小麦性价比优势下降,或将促使部分面粉加工企业增加国产优质麦的使用,扩大国产麦在南方销区的市场份额。在今年国内小麦筋率普遍下降的背景下,预计后期优质高筋小麦将有较大的上涨空间。

【行情看板】

>>29日部分地区面粉行情
报价单位,品种及等级,本期价格,价格类型,涨跌
苏南京,特一粉,3440,批发价,-20
苏扬州,特二粉,2960,出厂价,0
苏常州,特一粉,3440,出厂价,0
苏常熟,特二粉,3200,批发价,0
粤广州,特一粉,3360,批发价,0
皖芜湖,特一粉,3520,批发价,+40
皖淮北,特二粉,3200,批发价,0
皖淮南,特一粉,3400,批发价,0
鄂宜城,特一粉,3300,批发价,0
鄂襄阳,一级精粉,3240,出厂价,0
浙衢州,特二粉,3210,批发价,0
浙杭州粮批,特一粉,3520,批发价,0
福州,特一粉,3320,出厂价,0
天津,特一粉,3300,出厂价,0
北京,特一粉,3300,出厂价,0
鲁德州,特一粉,3420,出厂价,0
鲁临沂,特一粉,3180,出厂价,0
豫鹤壁,特一粉,3520,汽车板价,0
豫新乡,特一粉,3320,出厂价,0
冀唐县,特一粉,3350,批发价,+50
冀石家庄,特一粉,3440,出厂价,0

>>29日部分地区稻米行情
报价单位,品种及等级,本期价格,价格类型,涨跌
苏泗阳,三级晚籼稻,2860,收购价,0
闽福州,三级晚籼稻,2660,批发价,0
赣临川,三级晚籼稻,2560,收购价,0
赣新余,三级晚籼稻,2640,收购价,0
皖芜湖米批,三级晚籼稻,2720,批发价,0
皖凤台,三级晚籼稻,2790,小船板价,-10
湘长沙,三级晚籼稻,2760,收购价,0
鄂宜城,优质晚籼稻,2840,收购价,0
湘长沙,标一晚籼米,4820,批发价,0
赣临川,标一晚籼米,4000,批发价,0
赣渝水,标一晚籼米,4000,批发价,0
赣吉水,标一晚籼米,3900,批发价,0
皖芜湖,标一晚籼米,4280,批发价,0
闽福州,标一晚籼米,3920,批发价,+10
鄂宜城,标一晚籼米,4320,批发价,0
重庆,标一晚籼米,4480,批发价,-30
浙杭州粮批,标一晚籼米,4260,批发价,0

>>29日部分地区玉米行情
报价单位,品种及等级,本期价格,价格类型,涨跌
黑佳木斯,三级本地玉米,1450,收购价,+30
黑哈尔滨,三级本地玉米,1480,收购价,+40
内蒙古呼和浩特,二级本地玉米,1600,入厂价,+20
吉公主岭,三级本地玉米,1530,出库价,+40
辽大连,二级本地玉米,1600,出库价,+40
北京,三级河北玉米,1650,收购价,0
冀张家口,二级本地玉米,1640,入库价,-20
冀石家庄,二级本地玉米,1734,入厂价,+10
天津,二级本地玉米,1710,入厂价,0
鲁德州,二级本地玉米,1766,入厂价,+20
鲁济宁,二级本地玉米,1720,入库价,+40
鲁临沂,三级本地玉米,1780,入库价,+20
晋大同,二级本地玉米,1700,收购价,0
苏泗阳,二级本地玉米,1700,收购价,+100
苏太仓,二级河南玉米,1790,汽车板价,+40
皖高邮,二级本地玉米,1770,汽车板价,+20
豫安阳,二级本地玉米,1756,收购价,+20
豫洛阳,三级本地玉米,1800,火车板价,+40
粤广东港,二级东北玉米,1810,港口成交价,0
上海,二级东北玉米,1790,到站价,0

>>29日部分地区杂粮行情
报价单位,品种及等级,本期价格,涨跌
浙杭州,一级小米,8.80,0
鄂武汉,三级小米,6.00,0
苏凌家塘,三级小米,6.00,0
苏徐州,二级小米,6.30,0
皖宿州,一级小米,9.00,0
内蒙古赤峰,一级小米,8.00,0
川广元,一级白小米,9.60,0
京八里桥,一级小米,9.00,0
冀石家庄,一级小米,8.80,0

>>29日棉粕行情(元/吨)
…………………………
>品名,地区,价格,备注
>山东夏津,2650,46蛋白
>山东济宁,2800,50蛋白
>河北邯郸,3100,50蛋白
>河南安阳,2650,48蛋白
>陕西渭南,3050,50蛋白
>江西高安,2750,44蛋白
>辽宁沈阳,2900,46蛋白
>新疆阿克苏,2120,46蛋白
>新疆库尔勒,2280,46蛋白

>>29日菜粕行情(元/吨)
…………………………
>品名,地区,价格,备注
>200型菜粕,四川成都红旗,2350,国产
>95型菜粕,四川成都红旗,2000,国产
>200型菜粕,四川邛崃,2350 ,蛋白36%以上
>95型菜粕,四川邛崃,2000 ,国产
>95型菜粕,四川绵阳涪城,1850 , 国产 
>菜粕,安徽滁州凤阳,2350,混合型
>菜粕,辽宁营里嘉里,2580,国产
>菜粕,广西钦州,RM1709+20,中粮
>菜粕,广西防城港,2230,大海
>菜粕,广东广州,2280 ,贸易商

★客服电话:13939057739  0371-68107681 68107655
…………………………
编辑:燕娣 栋梁 慧玲
审核:金功

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